Bob Dobbs e gli ospiti esplorano l’interazione tra musica e alchimia come mezzi per preservare e trasmettere la conoscenza esoterica. Esaminano in che modo figure come Frank Zappa, Fulcanelli e Rabelais abbiano mantenuto viva la tradizione di incorporare messaggi e significati segreti nella loro arte per coloro che sono iniziati al loro linguaggio simbolico.
Bob Dobbs è un ricercatore di Zappa e studioso di McLuhan. A lui si uniscono i collaboratori abituali Roxana Flores Larrainzar e Bert Hill.