Un’opera d’arte originale incorniciata di Carl Franzoni che raffigura i membri della band The Mothers of Invention, con Frank Zappa che appare quattro volte nell’opera.
Nell’opera sono raffigurati anche il batterista Ralph Humphrey, il batterista Chester Thompson, il tastierista George Duke, il sassofonista Napoleon Murphy Brown, la percussionista Ruth Underwood, il trombonista Bruce Fowler e il bassista Tom Fowler.
Molti dei membri della band raffigurati in quest’opera facevano parte della band durante i suoi ultimi anni, tra il 1973 e il 1975.